بنك الرياض يطرح الإصدار الأول لسنداته متوسطة الأجل


اليوم - الرياض
طرح بنك الرياض الإصدار الأول للسندات متوسطة الأجل ذات السعر المتغير، في الأسواق العالمية وذلك ضمن نطاق برنامج بنك الرياض للتمويل متوسط الأجل (EMTN) والذي يبلغ حجمه الإجمالي 1.6 مليار دولار أمريكي. وقد قام البنك بطرح السندات ضمن نطاق البرنامج خارج المملكة، حيث تم إدراج السندات في بورصة لكسمبورج. وقد قام وفد من مسؤولي البنك بعقد زيارات لمختلف المراكز المالية الدولية العالمية الرئيسية في كل من الشرق الأقصى وأوروبا، حيث قدم عروضاً إيضاحية حول الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة ، والتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها، وكذلك التصنيف الائتماني الممتاز الذي حصلت عليه، بالإضافة إلى قوة ومتانة المركز المالي لبنك الرياض، والذي أكده حصول البنك على تصنيف ( A ) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف (A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من وكالة ستاندردز آند بورز Standard & Poorشs، إحدى أكبر وكالات التقييم الائتماني الدولية، وكذلك حصولـه على تصنيف(A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، وتصنيف ( F1 ) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل، والتي تمثل أعلى درجة تقييم ائتماني للبنوك في المملكة، وذلك من قبل وكالة فيتش Fitch ، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني الدولية، حيث استند هذا التقييم على قوة ومتانة مركز البنك المالي وتواجده في السوق المصرفية بالمملكة، وأيضا المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك في القطاع المصرفي وتطور أدائه المالي بشكل مستمر، ويعتبر هذا التقييم أعلى درجات التقييم الائتماني للبنوك في المملكة. وبفضل هذه العوامل فقد تم إصدار 500 مليون دولار أمريكي من هذا البرنامج، وبسعر تنافسي وهو 36 نقطة أساسية فوق الليبور، هذا وقد بلغ الحجم الإجمالي للطلبات عند الإقفال وقبل التخصيص أكثر مـن 800 مليون دولار أمريكي، وقـد تـم تخصيص ما نسبته 50 بالمائة في أوربـا و25 بالمائة في الشرق الأقصى، و25 بالمائة في دول الخليج العربي، من مجموع التوزيعات النهائية للسندات.